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来历:半导体工业纵横
前11个月,我国主动数据处理设备及其零部件、集成电路和轿车出口呈两位数添加。集成电路出口额初次打破万亿元大关。
今天,海关总署发布2024年前11个月我国货物贸易进出口数据。
前11个月,我国货物贸易进出口总值39.79万亿元,同比添加4.9%。其间主动数据处理设备及其零部件、集成电路和轿车出口呈两位数添加。
数据闪现,本年前11个月,我国货物贸易出口23.04万亿元,添加6.7%;进口16.75万亿元,添加2.4%。
出口方面,出口机电产品13.7万亿元,添加8.4%,占我国出口总值的59.5%。其间,主动数据处理设备及其零部件1.33万亿元,添加11.4%;集成电路1.03万亿元,添加20.3%;手机8744.5亿元,下降0.9%;轿车7629.7亿元,添加16.9%。
进口方面,进口机电产品6.35万亿元,添加7.5%。其间,集成电路5014.7亿个,添加14.8%,价值2.48万亿元,添加11.9%;轿车63.7万辆,削减11.3%,价值2564.3亿元,下降14.9%。
跟着11月数据的尘埃落定,这是我国集成电路出口额初次打破万亿元大关,闪现了我国在全球半导体工业链中的重要位置与持续增强的世界竞赛力。
我国集成电路近十年进出口状况
从近十年我国集成电路出口数量来看,2021年及之前七年大略出现一路上升趋势,2022年与2023年轻轻下降。最近十年我国集成电路进口数量相同出现类似的状况。
这意味着2021年半导体职业进入鼎盛时期,这一年,首要遭到缺芯潮、集成电路国产化以及新式工业的推动等影响。而后期集成电路进出口量、金额双双下滑首要是遭到全球经济形势改变的影响。
出口金额的一路攀升反映出我国自主开展半导体已初见成效。进口额的不断添加,是我国大陆半导体商场需求持续扩展的直接体现。
此前 DIGITIMES 数据闪现,2024 年我国芯片进出口贸易金额获益于全球终端商场,如智能手机与个人电脑需求回暖,以及生成式人工智能根底设施建造与轿车工业的带动,芯片进出口金额别离同比添加 5.2% 与 11.4%。
进口金额方面,DIGITIMES 分析师简琮训指出,2024 年我国大陆进口集成电路金额估量约为 3200 亿美元。我国台湾具有下流晶圆制作、封装测验工业优势,韩国与马来西亚则别离为存储器与封装测验工业要点区域,是我国前三大进口集成电路来历地。自2019年以来,我国自美国进口集成电路金额比重逐年下滑。
出口金额方面,2024 年我国芯片出口金额挨近 950 亿美元,为新冠疫情以来次高,反映出我国自主开展半导体已初见成效。出口区域方面,我国台湾、韩国、越南与马来西亚是我国大陆前四大芯片出口地。
就进口集成电路品类而言,我国进口集成电路又以处理器与控制器为首要,其次是存储器。
就出口集成电路品类而言,存储器也是我国集成电路出口的一大品类。我国企业可以依据不同客户的需求,出产出不同标准和功能的存储器产品,从而在世界商场上占有必定比例。特别是在一些新式商场国家和区域,我国存储器产品的性价比高,遭到了当地客户的欢迎。
存储器进出口占比都较高的原因是,一方面,国内商场对高端存储器的需求旺盛,而本身出产才能在高端范畴缺乏;另一方面,我国存储器企业在本钱和中低端技能上有必定优势,可以在世界商场上找到竞赛空间。
2023年这两大首要品类的进出口额双双下降。其间处理器及控制器进口金额1763亿美元,占比50.3%,同比下降14.1%;存储器进口金额789亿美元,占比22.5%,同比下降22.1%。处理器与控制器出口额为500亿美元,同比下降4.5%;存储器出口额为558亿美元,同比下降20.6%。
该年处理器及控制器贸易逆差1263亿美元,存储器贸易逆差231亿美元,可以看出,在处理器及控制器方面,我国集成电路对外依赖度相对较高。
我国芯片产量,步步攀升
集成电路作为信息技能的中心,已成为竞赛力的要害要素。面临这一趋势,国内正以史无前例的决计和力度,加大本乡集成电路工业的开展脚步。
上图所示,自2014年以来,我国集成电路工业商场规划一路攀升,集成电路产量也快速添加。之后在2020年与2021年前后迎来高速上涨,产量同比添加率达29.5%、33.3%。与进出口数量境遇类似,2022年我国集成电路产量也迎来轻轻下滑,随后在2023年再次康复上涨趋势。不过总的来说,最近十年我国集成电路产量的复合年添加率仍旧远超全球均匀添加水平。
集成电路出口可以提速增量,一方面得益于半导体职业的全体回暖。受终端需求影响,2023年全球集成电路职业阅历下行周期,简直一切细分商场都进入“去库存”阶段。2024年,跟着全球经济的弱复苏,下流用户的库存也逐渐去化,集成电路职业开端复苏。
芯片产能,持续添加
本年中旬,世界半导体工业协会(SEMI)发布的全球晶圆厂猜测陈述(World Fab Forecast)闪现,跟着芯片需求不断上升,将带动全球半导体晶圆厂产能持续生长,估计2024年全球晶圆厂总产能将同比添加6%,2025年将同比添加7%,到时将到达每月3370万片8英寸晶圆约当量的前史新高。
从工艺节点来看,估计 5nm 及以下顶级制程工艺节点的产能将会在 2024 年同比添加 13%,这首要是因为数据中心练习、推理和前沿设备的生成人工智能 (AI) 推动。为了进步处理才能功率,包含英特尔、三星和台积电在内的芯片制作商预备开端出产 2nm 全栅极 (GAA) 芯片,估计到 2025 年,5nm 及以下顶级制程工艺节点的的产能同比添加率将到达 17%。
从各区域产能扩张状况来看,估计我国芯片制作商将持续坚持同比两位数百分比的产能添加,估计到2024 年的产能将同比添加15%,到达每月885万片8英寸晶圆约当量;2025 年将同比添加 14%,到达每月1010 万片8英寸晶圆约当量,占职业总量的近三分之一。
我国大陆的产能扩张首要聚集在老练制程,TrendForce集邦咨询前不久指出,跟着新产能释出,预估至2025年末,大陆晶圆代工厂老练制程产能在前十大厂商的占比将打破25%,以28/22nm新增产能最多。而我国大陆晶圆代工公司的特别制程技能开展以HV渠道制程推动最快,估计在2024年将完成28nm的量产。
从芯片需求数量来看,28nm及以上的老练工艺,占有了全球四分之三左右的比例,而先进工艺只占四分之一。
现在,我国大陆芯片工业扩产成效已逐渐闪现。2024年第一季度我国芯片总产量同比飙升40%,到达了981亿颗,简直是2019年同期的三倍。未来几年,我国老练制程芯片产能规划估计还将完成明显添加。
设备、资料同步获益
随同近年来我国大陆晶圆厂的扩建,上游设备、资料业也迎来快速开展。
半导体设备,机会空前
在全球半导体设备商场中,美国、日本和欧洲长时间以来占有着主导位置。但是,跟着我国大陆晶圆制作产能的快速添加,以及技能的不断进步和世界形势的改变,国产半导体设备职业正迎来史无前例的开展机会。
依据SEMI发布的全球半导体设备商场计算陈述,2024年第三季度全球半导体设备销售额同比大幅添加19%,到达303.8亿美元,环比添加13%。
SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表明:“2024年第三季度,全球半导体设备商场完成微弱添加,这得益于旨在支撑人工智能遍及以及老练技能出产的出资。设备出资的添加遍及多个区域,这些区域都期望加强其芯片制作生态系统。其间,北美区域的同比增幅最大,而我国持续在开销方面处于领先位置。”
从全体来看,2024年全球半导体设备商场出现出杰出的开展态势。SEMI估计,2024年全球半导体设备商场规划将同比添加3.4%,到达1090亿美元,其间我国占比高达32%。这一添加不只反映了全球半导体工业的蓬勃开展,也体现了我国在全球半导体商场中的重要位置。
从最近几年半导体设备公司的营收体现来看,近四年,北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美半导体、华海清科五家公司的年度营收一路上升,北方华创、盛美半导体2023年的营收达2021年的两倍之余,中微公司的2023年营收也较2021年翻番,拓荆科技、华海清科2023年的营收达2021年三倍多。
与之对应的各公司年度净利润也一路上升。值得注意的是,北方华创在本年前三季度的归母净利润已超越2023年全年的归母净利润总额,华海清科、华峰测控在本年前三季度的归母净利润与2023年全年的归母净利润总额也平起平坐。
与此一起,也有多家公司在三季报中表明,在新签定单方面开展活跃。
前三季度,中微公司新增订单76.4亿元,同比添加约52.0%,其间刻蚀设备新增订单62.5亿元,同比添加约54.7%,LPCVD新增订单3.0亿元,新产品开端发动放量;2024年估计新增订单在110亿-130亿元。前三季度该公司共出产专用设备同比添加约310%,对应产量约94.19亿元,同比添加约287%,为后续出货及承认收入打下根底。
部分公司的订单向成绩转化现已开端完成,前三季度华海清科完成经营收入24.52亿元,较上年同期添加33.22%,完成扣非归母净利润6.15亿元,同比添加33.85%;其间三季度单季的经营收入为9.55亿元,同比添加57.63%,扣非归母净利润为2.46亿元,同比添加62.36%,创前史新高。该公司估计,跟着满意更多原料工艺和更先进制程要求的CMP配备推出,以及未来国内新技能的使用,客户对CMP配备的收购和晋级需求将快速添加。
盛美上海和北方华创的三季度收入创前史新高,经营收入别离为15.73亿元和80.18亿元,同比添加37.96%和30.12%,环比添加6.09%和23.81%。
近年来,资本商场也为半导体设备类公司供给了大规划的资金支撑,北方华创曾在2019年和2021年经过定增累计征集105亿元,2021年中微公司定增征集82亿元,近期,盛美上海拟经过定增征集45亿元,加快研制进展,加深产品布局,该公司将2024年全年的经营收入猜测区间调整为56亿-58.8亿元,较此前53亿元的最低猜测值有所上调。
半导体资料,迎来关键
全球半导体资料供应链中,日本、美国等国家长时间占有主导位置。
不过,近年来,跟着国内半导体资料厂商不断提高半导体产品技能水平和研制才能,我国半导体资料国产化进程加快。
依据中商工业研究院发布的《2024-2029年我国半导体资料专题研究及开展前景猜测评价陈述》闪现,2022年我国大陆半导体资料商场规划约为939.75亿元,同比添加8.72%,2023年约为979亿元。中商工业研究院分析师猜测,2024年该商场规划将达1011亿元。
历经多年开展,我国半导体资料现已根本完成了要点资料范畴的布局或量产,但产品全体仍然以中低端为主。部分高端产品如ArF光刻胶现现已过一些企业认证,但高端资料仍然被海外厂商主导,并且在产能及商场规划方面与海外厂商也有较大距离。
近年来,方针扶持与工业基金也为半导体资料企业注入了强壮动力。国家大基金曾多次对半导体资料范畴进行出资布局,助力企业扩展出产规划、提高研制才能。一起,地方政府也纷繁出台相关方针,鼓舞半导体资料企业在当地落地生根,加快工业集群的构成与开展。
作者:丰宁
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